یک موجود یا شی غیر جادویی را انتخاب کنید که بتوانید در محدوده آن ببینید. شما موجود را به موجودی متفاوت، موجود را به یک شی، یا شی را به موجودی تبدیل می‌کنید (شیء نباید توسط موجود دیگری پوشیده شود و نه حمل شود). تغییر شکل برای مدت زمان یا تا زمانی که هدف به 0 نقطه ضربه کاهش یابد یا بمیرد ادامه دارد. اگر تمام مدت روی این طلسم تمرکز کنید، تغییر شکل دائمی می شود.
تغییر شکل ها تحت تأثیر این طلسم قرار نمی گیرند. یک موجود ناخواسته می تواند یک پرتاب عاقلانه انجام دهد، و اگر موفق شود، تحت تأثیر این طلسم قرار نمی گیرد.
***Creature to Creature.*** اگر موجودی را به نوع دیگری از موجود تبدیل کنید، شکل جدید می تواند هر نوعی باشد که شما انتخاب می کنید که رتبه چالش آن برابر یا کمتر از هدف (یا سطح آن، اگر هدف دارای رتبه چالشی نباشد) باشد. آمار بازی هدف شامل امتیازات توانایی ذهنی با آمار فرم جدید جایگزین می شود. همسویی و شخصیت خود را حفظ می کند.
هدف، نقاط اصابت شکل جدید خود را در نظر می گیرد و هنگامی که به حالت عادی خود باز می گردد، موجود به تعداد نقاط ضربه ای که قبل از تبدیل شدن داشت، برمی گردد. اگر در نتیجه سقوط به نقطه صفر برگردد، هر گونه آسیب اضافی به حالت عادی خود منتقل می شود. تا زمانی که آسیب بیش از حد، فرم طبیعی موجود را به 0 نقطه ضربه کاهش ندهد، بیهوش نمی شود.
مخلوق به دلیل ماهیت شکل جدید خود در اعمالی که می تواند انجام دهد محدود است و نمی تواند صحبت کند، طلسم کند یا هر عمل دیگری که به دست یا گفتار نیاز دارد انجام دهد، مگر اینکه شکل جدیدش قادر به چنین اعمالی باشد.
دنده هدف به شکل جدید ترکیب می شود. این موجود نمی تواند هیچ یک از تجهیزات خود را فعال کند، از آن استفاده کند، استفاده کند یا از آن بهره مند شود.
***شیء به مخلوق.*** شما می توانید یک شی را به هر نوع موجودی تبدیل کنید، تا زمانی که اندازه موجود بزرگتر از اندازه جسم نباشد و امتیاز چالش موجود 9 یا کمتر باشد. این موجود با شما و همراهان شما دوست است. در هر نوبت شما عمل می کند. شما تصمیم می گیرید که چه اکشنی انجام می دهد و چگونه حرکت می کند. جنرال موتورز آمار موجود را دارد و تمام اعمال و حرکات آن را حل می کند.
اگر طلسم دائمی شود، دیگر موجود را کنترل نمی کنید. بسته به اینکه چگونه با آن رفتار کرده اید، ممکن است برای شما دوستانه باقی بماند.
***مخلوق به شیء.*** اگر موجودی را به شیء تبدیل کنید، همراه با هر چیزی که می پوشد و حمل می کند به آن شکل تبدیل می شود. آمار موجود به آمار شی تبدیل می شود و موجود پس از پایان طلسم و بازگشت به حالت عادی خود، هیچ خاطره ای از زمان سپری شده به این شکل ندارد.
